Dokumenten- und Prozessmanagement-Software für Banken und Versicherungen

Softwarelösungen für Versicherungen und Banken haben spezifische Anforderungen die ShakeSpeare erfüllt

Dokumenten- und Prozessmanagement-Software für Banken und Versicherungen

ShakeSpeare® Banking and Insurance – Entstehungsgeschichte

 

Die ShakeSpeare® Software wurde Anfang des Jahrtausends zunächst als Dokumentenmanagement-Lösung für Kanzleien und Rechtsabteilungen entwickelt. Im Laufe der Zeit und mit dem Einsatz neuer Technologien wurden neue Funktionalitäten speziell für die stark regulierten Bereiche Banking, Finance & Insurance entwickelt, die die strengen internationalen und EU-Anforderungen in Bezug auf Cybersecurity, Revisionssicherheit und Outsourcing erfüllen.

 

Die größten Projekte, in denen ShakeSpeare®-Lösungen eingesetzt werden, liegen in den Bereichen Healthcare & Pharma sowie Banking, Insurance & Finance. Diese Branchen sind extrem reguliert, haben hohe Anforderungen an die Sicherheitsstandards und benötigen ein tieferes Verständnis der zugrundeliegenden Parameter, die sich auf die Auswahl einer Softwarelösung auswirken, die den effizienten Betrieb einer solchen Organisation unterstützen oder ermöglichen soll.

 

Die erste Implementierung in der Finanz- und Bankenbranche begann mit der Finanzkrise von 2008, die große Veränderungen im Bank- und Finanzierungsbetrieb verursachte und einer historisch traditionellen Branche die Notwendigkeit vermittelte, mit dem Kostenmanagement zu beginnen, den Betrieb zu optimieren und strengere Kontroll- und Managementmaßnahmen zu implementieren.

 

Die Anforderungen für verschiedene rechtliche Outsourcing-Aktivitäten, den Verkauf von Forderungen, Prozessautomatisierung, automatische Datenerfassung über OCR wurden für Banken immer relevanter. Die Banken kämpften damit, die Anforderungen der Aktionäre und des Staates an die Optimierung der Betriebsabläufe, die Verbesserung der Rentabilität und die Rückzahlung der staatlichen Kredite an die Bankenindustrie weltweit zu erfüllen.

 

Die Anforderungen nach mehr Funktionalitäten als nur Kreditdatenaustausch und Risikoabschätzungen haben die Entwicklung von ShakeSpeare auf eine neue Ebene gebracht, um die Kundenanforderungen in diesen Branchen zu erfüllen.

 

Nach über einem Jahrzehnt im Dienst der Banken-, Finanz-, Gesundheits- und Versicherungsbranche unterstützt die ShakeSpeare-Software viele Anwendungsfälle im Bereich Prozessmanagement, Datei- und Dokumentenmanagement in diesen Branchen.

Hauptanwendungsfälle sind aus den folgenden Bereichen:

 

  • Distressed asset management
  • Rechtsabteilungsmanagement
  • Strukturierung der Anfragen an Rechtabteilungen: Legal Ticketing
  • Kreditanbahnungsprozesse mit Risikobewertungen
  • Risikomanagement und Bewertungsprozesse
  • Rechtliches Outsourcing und Rechtsstreitigkeiten Outsourcing
  • Integration mit verschiedenen Datenquellen und Risiko-Scoring-Auswertungen.
  • Integration mit sicheren Kommunikationskanälen und Postfächern zum rechtsverbindlichen Informationsaustausch für Rechtsstreitigkeiten und Vertragsabschlüsse
  • Überblick über Risiken und Prozesse innerhalb von Abteilungen
  • Prozess-Data-Mining und Auswertung von Informationen zur Bewertung von Engpässen
  • Finanzierungs- und Exposure-Auswertungen und Integration mit relevanten Datenquellen und Core-Banking-Lösungen
  • Umfassendes Organisationsmanagement für Front-Office- und Back-Office-Prozessmanagement und Compliance
  • Compliance-Reporting-Systeme
Dokumenten- und Prozessmanagement-Software für Banken und Versicherungen

Sicherheit ist der wichtigste Aspekt

 

Aufgrund unseres Branchenhintergrunds unterliegt ShakeSpeare Technology strengen Revisions- und Prüfungsstandards. Wir unterziehen unsere Technologie regelmäßigen Penetrations- und Cybersicherheitstests und Audits und sind in der Lage, Technologie für den öffentlichen Sektor und Regierungen zu liefern.

 

Da sich die Anforderungen auf verschiedenen Märkten ständig ändern und strenger werden, überwachen wir die Standards für bestimmte Branchen. Das bedeutet, dass wir die ShakeSpeare Technologieentwicklung und Software-Architektur, die Integrationsentwicklungspolitik und moderne Ansätze für Produktzuverlässigkeit, Stabilität, Qualität und Sicherheit zugrunde legen.

online security

Unsere Experten kennen Ihre Anforderungen

 

Da die IT-Landschaft in der Finanz- und Versicherungsbranche sehr spezifisch ist, füllt ShakeSpeare oft eine Lücke zwischen verschiedenen (Legacy-)Systemen, um einen Mehrwert auf bereichsübergreifender Ebene zu liefern. Wenn Sie ein Vertreter einer Organisation sind und sich für einen Anwendungsfall interessieren, bei dem Verarbeitung, Dokumentenerzeugung und -verwaltung, Automatisierung, Robotisierung, OCR einschließlich maschinellem Lernen unterstützte Informationsanreicherung und Organisationsmanagement Teil des Anwendungsfalls sind, kontaktieren Sie uns. Wir haben wahrscheinlich bereits eine Lösung für einen ähnlichen Anwendungsfall geliefert.

ShakeSpeare Prozessmanagement, Prozessautomatisierung, Dokumentenerstellung und -verwaltung in Banking und Finanz

Modernes Banking – digitale Nomaden und digitale Bürger verändern die Anforderungen an ein modernes Bankenumfeld.

 

Da Mikro- und Nano-Influencer auf ein digitales Erlebnis drängen, werden Banken durch die Konkurrenz virtueller Banken unter Druck gesetzt, die schnell, innovativ und agil agieren, und besonders jüngere Kunden mit digitalen Sofort-Angeboten abwerben.

Nur einer hochgradig digitalisierten und modernen Bank mit zentraler Dokumentenmanagementlösung, einem weit verbreiteten Geschäftsprozessmanagement und einer etablierten Prozess-Governance gelingt es in Sachen Innovation Schritt zu halten. Anstatt stundenlang mit dem Abtippen von Informationen oder dem Herumdoktern an selbstgebastelten oder suboptimalen Anwendungen zu verbringen, sollten sich die Kollegen auf das Wesentliche – das Retail- oder Handelsgeschäft einer Bank konzentrieren.

 

Ein erster Schritt zur Implementierung von ShakeSpeare® kommt im Bankwesen oft durch die Compliance-, Kreditprüfungs- oder Rechtsabteilung. Da die Prozesse in diesen Abteilungen gut definiert und dokumentiert sind, besteht der erste Schritt darin, eine Prototyp-Plattform einzurichten. Dies geschieht in der Regel durch einen Vor-Ort-Workshop (oder Remote-Workshop) mit den Stakeholdern, bei dem in wenigen Tagen ein Prototyp der ShakeSpeare-Lösung erstellt wird, der auf den spezifischen Anwendungsfall zugeschnitten ist.  Eines der Hauptziele ist es, einen höheren Grad an Compliance und Prozessmanagement zu erreichen, entweder in Bezug auf KYC, Geldwäsche oder andere Prozesse, die ein ausfallsicheres System erfordern.

Wo die reine Robotisierung nicht ausreicht

 

Eine gängige Technologie in der Bankenbranche ist heutzutage der Einsatz von RPA – Robotic Process Automation Tools. Da die robotergestützte Prozessautomatisierung der goldene Gral für diejenigen ist, die schnell Ergebnisse benötigen, müssen in einer hochregulierten und sicheren Umgebung nicht nur Geschäftsregeln beschrieben und automatisiert, sondern auch das Personal geführt und potenzielle Risiken verfolgt werden.

 

ShakeSpeare® bietet einer Bank eine innovative Verschmelzung von Management und Governance der Geschäftsprozesse Ihrer Bank, gestärkt durch ein ihr Regelwerk, aber auch angereichert mit Automatisierungswerkzeugen. ShakeSpeare® ist Business Process Automation, ein Werkzeug der nächsten Generation, mit dem Sie Ihre Bank im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Ihren digitalen Wettbewerbern führen können.

Bankprozesse mit den höchsten Erträgen

 

Die Implementierung der ShakeSpeare BPM-, RPA- und DMS-Plattform in einer Organisation wie einer Bank ist mehr als nur eine Plattform. Die Integration mit anderen bestehenden Lösungen sowie externen Datenquellen bedeutet in der Regel eine erhebliche Steigerung des Mehrwerts für die Bank.

 

Die Mitarbeiter und Prozessexperten der Zejn Group können jede Bank bei der Verbesserung, Digitalisierung und Automatisierung ihrer Prozesse unterstützen, da unsere Implementierungsteams über umfangreiche Erfahrung in der Branche verfügen und wir auch das Know-how aus anderen Banken haben, um die Prozesse und Lösungen zu beraten, die die besten Ergebnisse bringen:

Kreditprozess

 

Ist Ihre Bank in der Lage, den Prozess der Darlehensvergabe innerhalb von 10 Sekunden zu unterstützen? Kreditausschüsse, Due-Diligence-Prüfungen und die Bearbeitung grundlegender Dokumente können selbst in den fortschrittlichsten Bankumgebungen bis zu mehreren Tagen dauern.

 

Wir haben einen automatisierten Weg für Sie, den “Loan Originating Prozess” nicht nur zu bearbeiten, sondern ihn in Lichtgeschwindigkeit zu rationalisieren – und dabei Geschäftsregeln und Ihre internen Richtlinien zu respektieren.

 

Bitte fragen Sie unsere Experten nach einer Live-Demo, Fallstudien und weiteren Informationen.

Juristische Abläufe

 

Typischerweise können Rechtsprozesse innerhalb einer Bank in Abwicklungsprozesse, andere Rechtsstreitigkeiten und nicht-rechtsstreitige Aktivitäten unterteilt werden. Inzwischen sind die Fortschritte der Prozessautomatisierung bei Abwicklungsprozessen am deutlichsten. Der digitale Austausch von Fällen mit ausgelagerten Anwälten, die Nachverfolgung ihrer Arbeit und die digitale Interaktion mit allen Stakeholdern haben die Rechtsabteilung/Workout-Abteilung von einer Kostenstelle in eine umsatzgenerierende Abteilung verwandelt.

 

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Risiko- und Compliance-Prozess

 

Unsere digitalen Kompetenzen sind mit der Implementierung von Risiken und Compliance-Prozessen in der Gesundheits-, Finanz- und Versicherungsbranche gewachsen. Unsere größten Kunden aus diesen Branchen haben über 8.500 Beteiligte an dem Ablauf. Jedes Risiko oder jede verpasste Compliance kann im Gesundheitswesen ein verlorenes Leben bedeuten. Finanz- und Compliance-Risiken im Bankwesen müssen mit der gleichen Ernsthaftigkeit behandelt werden.

 

Indem wir das Wissen und die umfassende Erfahrung aus dem Gesundheitswesen in das Bankenumfeld übertragen, haben wir unseren Bankkunden nicht nur geholfen, die höchsten internationalen Bankstandards zu erfüllen, sondern auch die operativen, rechtlichen und finanziellen Risiken, wo immer möglich, deutlich zu reduzieren.

Der erste Schritt zur Risikoreduzierung ist die richtige Identifizierung des Risikos. Wenn Sie also nach relevanten Informationen fragen, sind Sie auf dem richtigen Weg.

 

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Finanzielle und allgemeine Prozesse

 

Finanz- und administrative Fachabteilungen sind in der Regel mit einer Vielzahl von täglichen Arbeitsabläufen und Dokumentenabläufen überfrachtet (z.B. Rechnungsverarbeitung, Finanzbuchungen, juristische Buchungen, Vertragsmanagement, usw.) und werden in der Regel von verschiedenen Anwendungen unterstützt. Eine einheitliche und zentrale Plattform wie ShakeSpeare für alle Geschäftsprozesse zu haben, verbessert die Steuerung der Unternehmensprozesse erheblich, reduziert die Risiken und beschleunigt alle unterstützenden Aktivitäten innerhalb Ihres Unternehmens. Reporting und Monitoring sind einige der wichtigsten Mehrwerte von ShakeSpeare, wenn es als zentrale Prozessmanagement-Plattform implementiert wird.

 

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Einige unserer Bankkunden

ShakeSpeare® für Versicherungen

 

Versicherungsunternehmen nutzen unsere Technologie häufig als Vertragspartner unserer Kanzleikunden. Wir unterstützen Anwaltskanzleien mit der Softwaretechnologie, die die Erbringung von Rechtsdienstleistungen für bestimmte Rechtsschutzversicherungen, insbesondere in Mittel- und Südosteuropa, ermöglicht und unterstützen die Betriebs- und Lieferprozesse durch die Bereitstellung von automatisierter Dokumentenerstellung, Datenanreicherung, Fallbearbeitung und Prozessmanagementlösungen.

Digitale Prozesse in der Versicherung bekommen durch die COVID19-Pandemie zusätzlichen Auftrieb

 

Es gibt innerhalb einer modernen Versicherungsorganisation eine Unzahl von Prozessen. Einige von ihnen (in der Regel kundenorientiert) sind bereits digitalisiert, einige werden es, aber einige werden es nie sein.

 

Unabhängig von ihrem Zustand (digital, analog, beides) machen diese Prozesse Ihr Versicherungsunternehmen erfolgreich und sind Ihr Alleinstellungsmerkmal, um mehr und mehr Kunden anzuziehen oder mit bestehenden Kunden zu wachsen.

Steuerung analoger Versicherungsprozesse im digitalen Zeitalter

 

Während die Kernprozesse in der Hauptsoftware für Versicherungen typischerweise das Kerngeschäft abdecken, sind einige sehr wichtige administrative Prozesse, die typischerweise “auf der Hand liegen”, in der Hauptsoftware überhaupt nicht abgedeckt und digitalisiert, obwohl sie ein großes Risiko für Ihr sich ständig veränderndes Versicherungsökosystem bedeuten können.

Figure 1 – the modern banking or insurance organization techology infrastructure map related to core business processes

Das können komplizierte Beispiele sein wie Rückversicherungen für große Mengen oder kleinere alltägliche Geschäftsprozesse, die den Entwurf dieses “speziellen Vertrags” abdecken.

 

ShakeSpeare® erstellt ein Repository dieser Prozesse, unabhängig davon, ob sie digital sind oder nicht, und ermöglicht es Ihren Compliance-Beauftragten und anderen, Risiken zu verstehen und letztendlich zu mindern.

Versicherungsprozesse mit den deutlichsten Vorteilen des Einsatzes von ShakeSpeare Technology

 

Dies sind typische Szenarien, in denen unsere Implementierungsteams die meiste Expertise haben und greifbare Parameter aufstellen, um den Erfolg in den einzelnen Bereichen zu messen:

Reklamationsprozesse

 

Die Erfassung von Auftragnehmern und die Verwaltung von KPIs ist im typischen Versicherungsumfeld in der Regel schwer zu überwachen. Dies wirkt sich auch negativ auf die Kundenzufriedenheit aus, da sich der Prozess der Schadenabwicklung verzögert.

 

Es ist von entscheidender Bedeutung, den Schadenprozess nicht nur zu rationalisieren und zu automatisieren, sondern ihn auch für alle Entscheidungsträger sichtbar zu machen, um ihn bestmöglich zu verstehen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage einer zuverlässigen und messbaren Reihe von KPIs zu treffen, die mit einem Mausklick aus der Software extrahiert werden können.

Mit der Automatisierung und Robotisierung von Berichten übersteigt der Nutzen der Investition den Aufwand in einem sehr kurzen Zeitrahmen, meist unter 12 Monaten nach der Einführung.

 

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Rechtliche Prozesse, Outsourcing und Beratung

 

Die Rechtsabteilungen sind aufgrund der COVID19-Pandemie mit mehr Anfragen für Bewertungen, Analysen und vor allem Schadensfälle unter Druck geraten. Auch mussten sich die meisten an die Neudefinition der politischen Regulierung und der Risiken für die Versicherer anpassen. Die Rechtsabteilungen und die sie unterstützenden externen Anwaltskanzleien standen unter hohem Druck, die Anfragen schnell zu bearbeiten und zu beantworten, um die rechtlichen Grundlagen und Analysen zu liefern. In solchen Fällen ist durch den Einsatz von ShakeSpeare eine wesentlich bessere Strukturierung, Übersicht und Verwaltung möglich als im Vergleich zum “klassischen” Ansatz, stark beeinflusst auch durch die Möglichkeit für die Mitarbeiter, von ihrem Home-Office-Standort aus zu arbeiten und vertrauliche Daten zu verwalten, was sich in vielen Organisationen manchmal als erhebliche Herausforderung erwiesen hat.

 

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Risiko- und Compliance-Prozesse

 

Nachdem die COVID19-Pandemie viele Versicherungsunternehmen daran gehindert hat, Teams vor Ort zu beschäftigen und sie gezwungen hat, im Bereich des Vertriebs digitaler zu werden, ist der Bedarf an digitalen Steuerungs- und Risikomanagement-Tools deutlicher geworden. Basierend auf den verschiedenen Versicherungsbereichen wurden unterschiedliche Lösungen benötigt. Vor allem dokumentenbasierte Entscheidungen und Risikobewertungen wurden noch wichtiger, da die COVID19 -Maßnahmen bei einigen Versicherungsarten oft Vor-Ort-Prüfungen oder Audits verhinderten.

 

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Finanzielle und allgemeine Prozesse

 

Wie im Bankwesen ermöglichen die wichtigsten organisatorischen Prozesse, die über die ShakeSpeare-Plattform gesteuert werden, eine effizientere Verwaltung. Im Versicherungsschadenmanagement ist in vielen Versicherungsunternehmen gerade auch die Bestätigung und Zahlung von Rechnungen und Schäden ein großes Thema. Die Verwaltung und der Zugriff darauf in digitaler Form, unterstützt durch maschinelle OCR- und Datenextraktionstechnologie, automatisierte Validierungsprüfung und potenzielle Red Flags, ist eine der am meisten benötigten Lösungen in Versicherungen, die mit einer großen Anzahl von Ansprüchen/Rechnungen umgehen. Beispiele hierfür sind Krankenversicherungen, Unfallversicherungen, Fahrzeug- oder Geräteversicherungen.

 

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